EL CITIGROUP COORDINARÁ LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA BONAERENSE

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires anuncia que se ha arribado a un acuerdo con Citigroup Global Markets Inc. a los efectos de ejecutar la segunda fase del proceso de reestructuración de la deuda provincial en estado de incumplimiento, cuyo monto total asciende a una suma equivalente a u$s2900 millones.

El mencionado acuerdo se enmarca en el proceso de selección aprobado por el Decreto Provincial Nº2633/04, a partir del cual se recibieron, junto con la de Citigroup, cinco propuestas de reconocidas instituciones bancarias internacionales: UBS Securities LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated; ABN Amro Bank NV; Consorcio Rothschild Inc.- Columbus MB S.A.; y JPMorgan.

En este sentido, el ministro de Economía bonaerense, Lic. Gerardo Otero, señaló "se han cumplido las expectativas que nos planteamos al inicio del proceso de selección. En esa oportunidad dijimos que esperábamos recibir una cantidad de propuestas menor a las recibidas en oportunidad de la contratación del Asesor Financiero pero que dentro de ellas, estarán las de aquellos bancos que entendemos, cuentan con las mayores aptitudes para desarrollar las tareas que se les encomendarán".

Cabe recordar que el criterio que se siguió para elegir a la institución que actuaría como Coordinador Global del Proceso de Reestructuración Provincial estuvo sujeto tanto al precio que cotizaran para realizar el trabajo y, por otro, los antecedentes de la institución oferente y las bondades de la propuesta presentada.

"La presentación de Citigroup combinó una adecuada oferta económica, excelentes antecedentes en cuanto a reestructuraciones de deuda en estado de incumplimiento (Uruguay, Ecuador, Banco Hipotecario, Banco Galicia), cobertura global, y una propuesta de trabajo acorde con los objetivos que se ha planteado este Ministerio. A lo cual sumó su participación en calidad de Asesor Financiero de la Provincia para la primera fase del proceso", puntualizó el ministro.

Una vez que hayan intervenido los organismos provinciales de control, se procederá a la aprobación formal –en los términos previstos en el Decreto antes mencionado- de la selección y contratación de Citigroup Global Markets Inc.

Luego se comenzará el trabajo conjunto para que a principios del segundo semestre del año se produzca el lanzamiento de una propuesta de reestructuración de la deuda provincial, "la que será acorde con las posibilidades de pago de la Provincia y, asimismo, tal como lo indicara el Gobernador Solá, compatible con la atención prioritaria de las necesidades sociales de los bonaerenses", de acuerdo a lo afirmado por el licenciado Otero.