Prohibida su distribución en los Estados Unidos

ESTÁ CONFIRMADA LA COLOCACIÓN DE UN BONO BONAERENSE
EN LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Ha concluido exitosamente el proceso de emisión en los mercados financieros internacionales de un nuevo título público de la provincia de Buenos Aires por un monto total de U$S 475 millones, a una tasa del 9,375% y con vencimiento en 2018.

Al respecto, el ministro Otero señaló: "es una gran satisfacción para esta Administración haber completado exitosamente un ciclo que se inició luego del incumplimiento de los pagos de servicios de la deuda externa a fines de 2001, siguió con el 95% de aceptación que tuvimos a la propuesta de canje de los bonos en default y, ahora, culmina con el retorno a los mercados internacionales de capitales por la puerta grande. De alguna manera, creemos que con esta emisión cerramos un capítulo y reinsertamos a la Provincia en el contexto internacional, lugar que lamentablemente habíamos perdido como consecuencia de la crisis".

"En el éxito de la operación, en la cual se recibieron ofertas por un monto que casi triplicó el total finalmente emitido, tuvo mucho que ver el trabajo que hicimos en el proceso de reestructuración que cerramos hace apenas 9 meses y no creemos que sea producto únicamente del marco favorable que hoy muestra el mercado de deuda para economías emergentes. De hecho, muchos de los participantes de ese proceso volvieron a apostar por la Provincia participando activamente en esta emisión", agregó el ministro bonaerense.

El cierre de la transacción se produjo al principio de esta semana y estuvo precedida de una exitosa gira de promoción liderada por el Ministro de Economía y de la que participaron también representantes de Merrill Lynch -institución que actuó como colocador principal de la operación-, la cual se desarrolló tanto en la plaza local como en distintas ciudades del exterior (Londres, Frankfurt y Nueva York).

Las principales características del nuevo título son las siguientes:

• Denominación: "Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires al 9,375% con vencimiento en 2018".
  
  
• Monto de emisión: U$S 475.000.000.
  
  
• Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
  
  
• Fecha de emisión: 31 de octubre de 2006.
  
  
• Tasa de interés anual: 9,375%.
  
  
• Amortización de capital: al vencimiento.
  
  
• Vencimiento: 14 de septiembre de 2018.
  
  
• Ley y jurisdicción aplicable: Nueva York.
  
  
• Cotización: los bonos cotizan en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico

Este comunicado de prensa no es una oferta para la venta de títulos valores de la Provincia de Buenos Aires en los Estados Unidos. Los Nuevos Bonos no se pueden ofrecer ni pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin registración o mediante una exención de registración bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de los E.E.U.U. y sus enmiendas (la "Ley de Títulos Valores"). No es intención de la Provincia de Buenos Aires registrar ninguna parte de la oferta de los Nuevos Bonos bajo las Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos ni realizar una oferta pública de los Nuevos Bonos en los Estados Unidos. Las copias de este comunicado no son, y no deben ser, distribuidas ni enviadas a los Estados Unidos.