Prohibida su distribución en los Estados Unidos

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES COLOCO UN NUEVO BONO
EN LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

La Provincia de Buenos Aires ha concluido hoy exitosamente el proceso de emisión en los mercados financieros internacionales de un nuevo título público provincial por un monto total de U$S 400 millones, a una tasa del 9,625% y con vencimiento final en 2028.

“Luego de haber suspendido semanas atrás este mismo proceso de emisión en función de la situación adversa del mercado, hoy estamos muy conformes con los resultados obtenidos. Hemos sabido aprovechar las condiciones favorables que muestra hoy el mercado para Argentina”, dijo el ministro de Economía, licenciado Carlos Fernández.

“Conseguimos financiamiento para la Provincia a más de 20 años a una tasa que no supera en un cuarto de punto porcentual a la que rige actualmente el financiamiento a 12 años, con un libro de órdenes que más que triplicó el monto de emisión, todo lo cual demuestra una vez más la confianza que los inversores depositan en la Provincia y en el manejo que esta Administración hace de las finanzas públicas” agregó el Ministro.

Los bancos colocadores de la operación fueron Barclays Capital y Deutsche Bank en el mercado internacional, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito local.

Las principales características del nuevo título son las siguientes:

• Denominación: “Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires al 9,625% con vencimiento final en 2018”.
  
  
• Monto de emisión: U$S 400.000.000.
  
  
• Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
  
  
• Precio de Emisión: 100%.
  
  
• Fecha de emisión: 18 de abril de 2007.
  
  
• Tasa de interés anual: 9,625%.
  
  
• Intereses: se devengan a partir de la fecha de emisión y hasta el vencimiento, y se pagarán semestralmente cada 18 de abril y 18 de octubre. El primer servicio de intereses se abonará el día 18 de octubre de 2007.
  
  
• Amortización de capital: en 3 (tres) cuotas iguales y consecutivas en el 18 de abril de 2026, 2027 y 2028.
  
  
• Vencimiento: 18 de abril de 2028.
  
  
• Ley y jurisdicción aplicable: Nueva York.
  
  
• Cotización: los bonos cotizarán en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, en la Bolsa de Comercio de Buenos y en el Mercado Abierto Electrónico.
  

Este comunicado de prensa no es una oferta para la venta de títulos valores de la Provincia de Buenos Aires en los Estados Unidos. Los Nuevos Bonos no se pueden ofrecer ni pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin registración o mediante una exención de registración bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de los E.E.U.U. y sus enmiendas (la “Ley de Títulos Valores”). No es intención de la Provincia de Buenos Aires registrar ninguna parte de la oferta de los Nuevos Bonos bajo las Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos ni realizar una oferta pública de los Nuevos Bonos en los Estados Unidos. Las copias de este comunicado no son, y no deben ser, distribuidas ni enviadas a los Estados Unidos.